خلاصه داستان: مراسم ازدواج نیتا با حادثه عجیبی بر اثر سقوط سنگ انجام نمی گیرد. نیتا که پریشان شده نزد جادوگر قبیله می رود تا علت حادثه را دریابد. جادوگر به او می گوید که چون او در کودکی از کینای خرس طلسمی را گرفته است، او نمی تواند با کس دیگری ازدواج کند مگر اینکه ظرف مدت 3 روز آن طلسم را به اتفاق کینای در بالای آبشار کوکانی بسوزاند. نیتا موفق می شود کینای را پیدا کند اما آنان برای رسیدن به بالای آبشار و سوزاندن طلسم راهی سخت در پیش دارند…
خلاصه داستان: یک شکارچی جوان بنام «کنی» بعد از کشته شدن برادرش توسط یک خرس، برای گرفتن انتقام، خرسی را شکار میکند. اما بعد از این اتفاق او به طور اسرار آمیزی به یک خرس تبدیل میشود تا مجازات عملی که انجام داده را ببیند…